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　　人工智能数据中心的建设速度正在超过电力系统的配套能力。在美国，变压器、开关设备、电池等电力输送设备的短缺，已成为制约数据中心项目推进的主要因素。根据2024年的一项行业调查，约三分之一的数据中心运营商将电力供应列为首要关注点，83%的受访者预计，受电力供应延迟影响，项目工期将进一步延长。虽然科技公司计划在2026年投入超过6500亿美元用于人工智能相关基础设施，但受电网容量和电力设备供应限制，近一半的美国数据中心项目可能面临延期或取消。

　　大金重工在海外业务方面已经取得进展。公司首制4万吨甲板运输船“KINGONE”轮完成首航，将8根超大型海上风电单桩从中国蓬莱港运抵英国蒂斯港。每根单桩直径10米，单重超过1200吨。这标志着大金重工从单一设备制造商向“装备+运输+交付”的综合服务商转型，有助于降低海外运输成本，增强在欧洲海上风电市场的综合竞争力。欧洲海上风电项目正朝着更大单机容量、更远离岸距离的方向发展，运输环节的自主可控对项目交付至关重要。大金重工自建运输船队，打通了“制造—运输—交付”全链条，减少了对外部航运资源的依赖。

　　白银价格持续上涨，对光伏电池的成本结构产生直接影响。2025年白银价格涨幅达142%，2026年涨势仍在延续。在TOPCon电池中，银浆成本已占到非硅成本的62%左右，成为成本占比最高的单项环节。面对这一压力，光伏行业开始加速探索少银化、去银化技术路线。高铜浆料方案因此受到关注，其应用进程有望加快。帝科股份的高铜浆料已在战略客户处实现吉瓦级产能，表明该技术已具备规模化应用基础。同时，HJT路线因生产流程较短、更适合海外人力成本较高的市场，并且能够使用银包铜浆料来缓解银价上涨压力，正成为海外光伏扩产的重要方向。在这一趋势下，迈为股份、奥特维、连城数控等设备供应商有望受益。

　　多国推出储能补贴政策。澳大利亚2025年7月启动总额23亿澳元的户用储能补贴计划，每户最高可获3000澳元补贴。政策实施首月，户储安装量同比增加2到3倍，仅两个月装机量就接近2024年全年。此后澳大利亚政府又追加约50亿澳元拨款。英国发布150亿英镑的“温暖家园计划”，目标到2030年前提升住宅能效，推广屋顶光伏和储能。匈牙利启动1000亿福林（约3.05亿美元）补贴计划，支持家庭安装10千瓦级储能系统。波兰公布11.5亿美元补贴名单，计划建设172座储能设施，总储能容量约14.5吉瓦时。

　　特高压作为新能源大基地外送的主要通道，建设需求较为刚性。2026年一季度，攀西特高压交流工程启动建设，陕西至河南±800千伏特高压直流工程获得核准。华北特高压电网向蒙西延伸的“两点三通道”工程，以及内蒙古库布其沙漠基地送电江苏的特高压直流工程，也已启动可行性研究。在这些特高压工程加快推进的同时，柔性直流技术的应用也在逐步加快。柔性直流具有调节能力强、适合长距离输电等优势，其应用加快将利好换流阀、直流控制保护系统等设备供应商，如国电南瑞、许继电气等。